遺言信託

遺言書作成に関するご相談から遺言書の保管・管理、執行手続にいたるまでトータルにサポートいたします。

遺言信託でできること

遺言信託の活用例を6つ挙げています。1つ目、法定相続割合と異なる内容の相続分を指定できます。2つ目、各相続人にどのような資産を配分するかを定めることができます。3つ目、公的機関や母校の学校法人などに財産を寄付することができます。4つ目、第三者に財産を遺すことができます。例えば世話になった子の嫁など。5つ目、遺言執行者を指定することができます。6つ目、家族への想いやメッセージなどを記載することができます。

このような方におすすめです

  • 子どもがいないご夫婦、独身の方
  • 老後の世話をしてくれる子どもに多く相続をさせたい方
  • ご家族の負担を軽減してあげたい方
  • 遺産の分け方を決めておきたい方
  • 財産を寄付したい方
  • 相続人以外の方に遺贈したい方

遺言信託の専門家とお悩みの解決をサポートします

当金庫では、三井住友信託銀行の信託契約代理店または山田エスクロー信託の業務提携店としてお客様のご意向に沿った対策を媒介（商品のご紹介と情報のお取次）という形でお手伝いします。
各サービスおよび手数料の詳細につきましては、各社のホームページをご覧ください。

遺言信託のポイントとメリット

  • Point1

    アドバイザーが
    遺言書作成をサポート

    お客様のお気持ちや財産内容、財産承継についてお伺いしたうえで、アドバイザーが原案を作成いたします。

  • Point2

    遺言書を安全に保管し、
    その後のご意向に
    変更がないかをご確認

    作成した遺言書を厳正に保管させていただき、保管期間中は、お気持ちや財産内容にお変わりがないか、定期的にご照会させていただきます。

  • Point3

    確実な執行手続を行います

    遺言者ご逝去の通知を受けました際は、遺言書にもとづき、相続手続をお引き受けします。

メリット

  • 遺言書についての専門的なアドバイスで、内容に不備やもれのない遺言書が作成できます。
  • 納税資金や遺留分の問題に配慮した分割方法のご相談も承ります。
  • 毎年のご意向確認で、随時遺言書の内容の見直しが可能です。
  • お忙しいご相続人様に代わり、遺言執行者として各種手続を行います。

遺言信託の流れ・手数料

お申込からの流れ（三井住友信託銀行の場合）

①事前のご相談②遺言書の作成③証人の引受け④遺言信託の申込⑤定期的なフォロー相続開始⑥相続開始の通知⑦遺言書の開示と遺言執行者就任⑧遺産の調査・財産目録の作成⑨所得税、相続税などの資金手当てのアドバイス⑩遺産分割の実施⑪遺言執行終了のご報告

ご注意事項

  • 本サービスは、三井住友信託銀行または山田エスクロー信託の商品であり、当金庫は三井住友信託銀行の信託契約代理店または山田エスクロー信託の業務提携店として媒介（商品のご紹介と情報のお取次）を行います。
  • ご契約につきましては、お客様と三井住友信託銀行または山田エスクロー信託それぞれがご契約の当事者となります。
  • 各サービスにつきましては、各社所定の手数料がかかります。また、サービス内容および各手数料は、各社ごとに異なります。

各種サービス手数料について

各サービスおよび手数料の詳細につきましては、各社のホームページをご覧ください。

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