| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
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非課税 保有限度額 （総枠） |
1,800万円 | |
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うち、成長投資枠でのご利用は 1,200万円まで |
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| 口座開設期間 | 恒久 | 恒久 |
| 投資対象商品 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 金融庁の基準を満たした 投資信託に限定 |
上場株式・投資信託等 ①整理・管理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
- 2023年までのNISAにおいて投資した金融商品は、それまでの制度における非課税措置が適用されるため、2024年からのNISAの年間投資枠の外枠で管理します。
- 2023年までのNISA制度から2024年以降のNISA制度へのロールオーバーはできません。
キャンペーンの
適用条件等について
- 2024年3月29日（金）において当金庫で2024年のNISA口座を開設されていることが適用条件です。
- 新たにNISA口座をお申込される場合、口座開設のお手続には3週間程度かかります。
期間に余裕をもってお手続ください。 - 上記の条件を満たされているお客さまを対象に、キャンペーンの適用を判定します。
- キャンペーン適用はお一人様1回限りです。
- ジュニアNISA口座のお取引は対象外です。
特典入金について
- 2024年5月頃に投資信託のお取引口座（普通預金または当座預金）に入金します。
- 特典入金時に入金口座を解約されている場合は、キャンペーン対象外とさせていただきます。
積立投資について
- 既契約分の増額は対象外です。
- 契約日が2023年11月20日（月）～2024年3月29日（金）当日扱い分までのご契約が対象です。
- 2024年3月29日（金）において対象条件のご契約を継続されているお客さまが対象です。
- 上記期間内に新規にご契約された毎月積立額の合計金額で、キャンペーンの適用を判定します。
一括投資について
- 積立投資でのご購入は対象外です。
- 約定日が2023年11月20日（月）～2024年3月29日（金）当日扱い分までのご購入が対象です。
- 上記期間内にご購入されたお申込金額の合計金額で、キャンペーンの適用を判定します。
- ノーロード商品は対象外です。